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投资基金


专业领域 > 环球专业 > 投资基金
本所各办事处的英属维尔京群岛和开曼群岛专业投资基金团队,与对冲基金和私募基金的经理人合作,帮助建设和构建最符合其投资策略并满足其投资者要求的投资工具。
 

概观

本所可为英属维尔京群岛或开曼群岛私募基金或投资基金由开始到终结的运作提供全面的法律指导,范围涵盖基金的成立及在陷入财政困难或预算之内的情况下的重组和关闭。本所团队具备无可匹敌的经验和深度,凭借卓越品质和适时的法律意见而闻名。本所的客户涵盖最大且最尊贵而涉及英属维尔京群岛基金结构的投资管理公司、基金行业的明日之星以及全球基金业顶級的律师事务所,本所的投资基金团队可为投资经理人就英属维尔京群岛和开曼群岛基金各方面提供高品质法律指导。

 

对冲基金和私募基金的建立


本所在离岸私募基金的建立方面拥有超过 20 年的执业经验,而且在这段时间内,本所在英属维尔京群岛一直是基金结构建立方面的顶級律师事务所。本所直接跟投资経理及顶級的在岸律师事务所合作,为最大型的机构经理人甚至刚起步并依靠种子资本的经理人建立英属维尔京群岛及开曼群岛的基金结构。本所对在基金结构中使用各类形式的投资工具拥有丰富经验,这些投资工具包括公司、有限合伙企业、单位信托和独立投资组合公司。并且本所在设计创新结构方面(例如处理混合流动性投资组合)饰演最前线角色。有关个别投资者的侧修改书 (俗称 side letters),本所亦有极其丰富的经验。


 

基金结构重组


本所的其中一项核心强项是处理基金存续期内的结构变化。该等变化可能源自基金的计划性扩张或投资组合内的流动性问题。这类改变通常非常复杂,并需要谨慎考虑投资者的权利以及基金、其董事和代理人的义务。结构重组通常会涉及侧袋账户的创建,以此来隔离个别资产因缺乏流动性的影响。

本所代办过许多规模最大和结构最复杂的重组案件和源自近期市场风波的案件,包括由麦道夫丑闻中衍生出的许多问题,以及其他知名度很高而涉及英属维尔京群岛和开曼群岛基金的诈骗案件。本所对策略性地提供坚实并商业可行性的解决方案有深厚的专业経验,可为基金、经理人、投资者和清盘人应付陷入财政困难或失败的投资基金带来的挑战。


 

建立经理人和管理人


此外,本所会为有意在英属维尔京群岛和开曼群岛建立基金经理人和管理人的客户提供相关的法律指导和援助,亦会帮助已成立的经理和管理人为英属维尔京群岛基金和开曼群岛基金提供各类服务。这些帮助包括提供有关以下的法律意见:牌照的要求及当地注册及非当地注册的基金经理人和管理人须遵守的持续义务,以及就他们的各种服务合约提供法律意见。


 

经理人和管理人的控制权转让


本所越来越多被委托與顶級在岸律师事务所一起提供有关受监管经理人和管理人的转让法律指导。本所在处理此类转让的各方面拥有丰富经验,包括处理其中涉及的规管、法律及商业问题等。相关案件包括: Key Asset Management Group 转让给 Swedish Bank SEB(分别由诺顿罗氏富布莱特和司力达律师楼提供法律意见),以及两位受监管经理人转让结 Andorran Bank。


 

规管性批准及基金投资


本所对投资基金业务的所有相关事宜提供法律意见,包括申请规管批准和对基金进行的交易,如 ISDA 协议和结构性投资,提供法律意见。此类参与的一个高知名度例子是Misys plc 为筹款而采用的金库承购计划,本所与富而德律师事务所、安理国际律师事务所 以及 Ashursts 共同为 ValueAct Capital(英属维尔京群岛注册的对冲基金)提供法律意见。

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