Paul Sephton

职业背景

Paul Sephton是衡力斯香港办事处财务及企业部合伙人也是亚洲交易部主管。Paul为领先的在岸律师事务所、大型国际金融机构、上市及私有公司提供法律意见。

在他的执业领域中, 他专门处理各类金融产品的债务融资事宜,包括杠杆融资、保证金贷款、收购融资、首次公开发行前融资、私有化交易、债券发行、可转换金融工具、衍生品交易、不动产融资及银团贷款。

Paul被评为是亚洲最顶尖的离岸财务律师之一。他在市场上的强势地位反映在他所指导的交易质量、他顶尖的客户群以及他在领先法律名录中的认可度。他被《亚洲法律杂志》誉为亚洲客户服务十大离岸律师之一,亦获《法律500强》推荐。

在加入衡力斯之前, Paul于香港汇嘉律师事务所的财务团队担任顾问积累了丰富的离岸经验。转至离岸律师事务所前,Paul在伦敦安理国际律师事务所工作,随后又转至香港年利达律师事务所。任职于安理国际律师事务所及年利达律师事务所期间,他亦借调至巴克莱银行伦敦法务团队及渣打银行香港杠杆融资团队。

Paul的近期项目包括:

  • 就2019年到期的高级担保票据及2021年到期的高级担保票据的144A规则/S条例国际发行及其超高级循环信贷安排为新濠影汇有限公司提供法律意见。该交易于2017年荣获《国际金融法律评论》(IFLR)「年度最佳高收益交易奖」
  • 就德意志银行为银泰国际控股有限公司与阿里巴巴联合收购(通过开曼群岛安排计划)银泰商业(集团)有限公司提供融资为其提供法律意见
  • 就中国工商银行(亚洲)有限公司向Melco Investment Resources Limited提供10亿美元融资以购买Melco Investment Resources Limited特定股份为其提供法律意见
  • 就禹洲地产的一系列高收益债券发行为联合牵头经办人提供法律意见
  • 就中国信托商业银行股份有限公司向Bain Capital Rise Education Limited提供贷款融通为其提供法律意见
  • 就摩根士丹利向Bain Capital VXI Cayman Ltd提供贷款融通为其提供法律意见