资本市场
就海伦司于新加坡交易所二次上市向其提供咨询服务;
就iOThree Limited拟于纳斯达克上市向其提供咨询服务;
就哈萨克斯坦矿业公司(Kazakh Steel )在香港联交所和阿斯塔纳国际交易所(Astana International Exchange Ltd.)的双重主要上市为该公司提供咨询服务;
就药明巨诺(开曼)有限公司(JW (Cayman) Therapeutics Co., Ltd)在香港联交所上市为该公司提供咨询服务;
就华领医药(Hua Medicine)在香港联交所上市,为高盛(亚洲)有限责任公司(Goldman Sachs (Asia) L.L.C.)、里昂证券有限公司(CLSA Limited)和瑞士联合银行集团(UBS AG)香港分行提供咨询服务;
就方达控股公司(Frontage Holdings Corporation)在香港联交所上市,为美林(亚太)有限公司 (Merrill Lynch (Asia Pacific) Limited)、高盛(亚洲)有限责任公司(Goldman Sachs (Asia) L.L.C.)、里昂证券有限公司(CLSA Limited)和海通国际证券集团有限公司提供咨询服务;
就新东方在线科技控股有限公司(Koolearn Technology Holding Limited)在香港联交所上市,为美林(亚太)有限公司 (Merrill Lynch (Asia Pacific) Limited)、高盛(亚洲)有限责任公司(Goldman Sachs (Asia) L.L.C.)和里昂证券有限公司(CLSA Limited)提供咨询服务;
就伟业控股有限公司(Weiye Holdings Limited)自愿将其股票从新加坡证券交易有限公司主板的正式名单上摘牌、同时保留在香港联交所上市的事宜提供咨询服务;
就冠轈控股有限公司(Guan Chao Holdings Limited)在香港联交所上市为天泰金融服务有限公司(Titan Financial Services Limited)提供咨询服务;
就利骏集团(香港)有限公司(AL Group Limited)在香港联交所创业板上市为该公司提供咨询服务;
就盛良物流有限公司(Worldgate Global Logistics Limited)在香港联交所上市为该公司提供咨询服务;
就良斯集团控股有限公司(LC Group Holdings Limited)在香港联交所上市为该公司提供咨询服务;
就碧瑶绿色控股有限公司(Baguio Green Holdings Limited)在香港联交所上市为该公司提供咨询服务;
就美捷汇控股有限公司(Major Holdings Limited)在香港联交所创业板上市为建银国际(CCBI)提供咨询服务;
就宝联控股有限公司(PPS International (Holdings) Limited)在香港联交所上市为该公司提供咨询服务。
私有化、并购和私募股权
就秦淮数据31.6 亿美元私有化交易为荷兰APG资产管理公司提供咨询服务(获 2024 年度《国际金融法律评论》亚太法律大奖评选为「年度最佳私募股权交易」);
就前程无忧(51job Inc.)从纳斯达克退市进行43亿美元私有化为投资者财团(包括DCP Capital、鸥翎投资(Ocean Link)和Rick Yan)提供咨询服务;
就新风医疗公司(New Frontier Health Corporation)从纽约证券交易所退市进行15.8亿美元私有化为投资者财团(包括New Frontier Public Holding Ltd、Vivo Capital Fund IX (Cayman)、LP Fosun Industrial Co Limited、高盛资产管理旗下私募股权业务、华平投资若干附属公司及其他投资者)提供咨询服务(获《商法》评为「2022年度最佳交易」);
为Provident Acquisition Corp.就其与Perfect Corp.的De-SPAC业务合并提供咨询服务;
就亚美能源控股有限公司通过开曼群岛协议安排进行3.47亿美元私有化并从香港联交所退市为该公司提供咨询服务;
就Yoov Group Holding Limited拟以2.5亿美元反收购知临集团并在纳斯达克上市和分拆知临集团现有业务为该公司提供咨询服务;
就协众国际控股有限公司通过开曼群岛协议安排进行私有化并从香港联交所退市为该公司提供咨询服务;
就其向耀目集团有限公司 (Dazzling Investment Holdings Limited) 提供的 575 万美元股权融资为 Ascent Capital Advisors Limited 提供咨询服务;
为Provident Acquisition Corp.就其与Perfect Corp.的业务合并提供咨询服务。Provident Acquisition是一家特殊目的收购公司(SPAC),其成立的目的是实现与一个或多个企业或实体进行合并、股份交换、资产收购或进行其他类似的业务合并。Provident Acquisition的成立由Provident Capital发起;
为中民安园控股有限公司(ZMAY Holdings Limited,一家在香港联交所上市的公司)收购一组持有干细胞技术许可证的公司提供咨询服务;
为投资者财团,包括New Frontier Public Holding Ltd、Vivo Capital Fund IX (Cayman)、LP Fosun Industrial Co Limited、高盛国际资产管理公司(Goldman Sachs Asset Management)的私募股权业务、华平投资集团有限公司(Warburg Pincus LLC)及其他投资者提供有关新风医疗公司(New Frontier Health Corporation)从纽约证券交易所退市进行私有化咨询服务;就前程无忧(51job Inc.)从纳斯达克退市进行私有化为投资者财团(包括DCP Capital、鸥翎投资(Ocean Link)和Rick Yan)提供咨询服务;
就协众国际控股有限公司(Xiezhong International Holdings Limited)通过协议安排进行私有化以及从香港联交所退市为该公司提供咨询服务;
就福方集团有限公司(Forefront Group Limited,一家在香港联交所上市的公司)的强制性有条件现金收购要约为要约人Mystery Idea Limited提供咨询服务;
就华多利集团有限公司(Victory Group Limited,该公司正处于香港退市程序的最后阶段)的交易复牌为该公司提供咨询服务。
融资和集资
为中国华融海外投资控股有限公司(Huarong Overseas Investment Holdings Co., Limited)和华融能源投资有限公司(Huarong Energy Investment Company Limited)认购中能国际控股集团有限公司(Sino Energy International Holdings Group Limited,一家在香港联交所上市的公司)的可换股债券提供咨询服务;
为中国华融资产管理股份有限公司(China Huarong Asset Management Co., Ltd.)的子公司认购仁天科技控股有限公司(Rentian Technology Holdings Limited)的可换股债券提供咨询服务;
就向Rossoneri Champion Co., Limited提供贷款(该贷款随后被用于购买AC米兰足球俱乐部(A.C.Milan football club)的多数股权)事宜为威利闪耀国际控股有限公司(Willy Shine International Holdings Limited)提供咨询服务;
就幻音数码控股有限公司(Perception Digital Holdings Limited,一家在香港联交所上市的公司)的公开发售为该公司提供咨询服务;
就永保林业控股有限公司(Sustainable Forest Holdings Limited,一家在香港联交所上市的公司)的公开发售为该公司提供咨询服务;
就中国环境资源集团有限公司(China Environmental Resources Group Limited,一家在香港联交所上市的公司)的股份配售为该公司提供咨询服务;
就钧濠集团有限公司(Grand Field Group Holdings Limited,一家在香港联交所上市的公司)的公开发售为该公司提供咨询服务;
就永恒策略投资有限公司(Eternity Investment Limited,一家在香港联交所上市的公司)的配股为该公司提供咨询服务。