衡力斯案例 | 助力亿鹏能源完成De - SPAC合并及纳斯达克上市

衡力斯代表Elong Power Holding Limited ( 简称“Elong Power”， 一家在开曼群岛注册的公司)就其与TMT Acquisition Corp (简称“TMTC”，一家在开曼群岛设立并于纳斯达克上市的特殊目的收购公司)进行合并交易提供开曼法律服务。Elong Power与TMTC已于2023年12月1日签署了最终合并协议。双方的合并已于2024年11月21日生效；同时，Elong Power作为合并后的上市公司于2024年11月22日在纳斯达克证券市场开始交易，股票代码为 “ELPW”，其上市后的估值高达4亿5千万美元。

TMTC 成立于2021年7月，一家旨在与一家或多家企业进行合并、换股、资产收购、股票购买、重组或类似业务组合的特殊目的收购公司，并已于2023年在纳斯达克上市。

Elong Power 控股的运营实体为惠州市亿鹏能源科技有限公司 （亿鹏能源）， 成立于2014年，一家专注于新能源汽车用动力锂离子电池和储能设备用锂离子电池系统的高新技术企业，主要从事锂离子高倍率动力电池和长循环储能电池的研发、制造、销售和服务。同时，也是继宁德时代、比亚迪、亿纬锂能、豪鹏科技等动力锂电池企业之后，又一家走向国际资本市场的中国动力锂电池企业。

该项目由衡力斯上海办公室公司业务团队合伙人黄晓娴（Calamus Huang）领衔，资深顾问张丽（Lily Zhang），顾问李佳璐（Jessica Li) 以及实习律师许志恒（Frank Xu）提供了协助。该团队此前亦协助亿鹏能源于2024年6月完成了在中国证监会的境外发行上市备案。汉坤律师事务所和Graubard Miller分别担任亿鹏能源的中国法律顾问和美国法律顾问。

黄律师评论道：“我们非常荣幸能够协助亿鹏能源通过De-SPAC的方式成功登陆美国资本市场。衷心祝愿上市后的亿鹏能源在坚守‘技术先行’的同时，抓住新能源蓬勃发展的大好时机，成为新能源产业领域的一颗璀璨新星。我们也希望亿鹏能源的成功上市能够为其他考虑境外上市的中国企业提供参考，增强信心。

衡力斯公司团队就涉及英属维尔京群岛、开曼群岛、卢森堡和塞浦路斯公司工具的复杂跨境交易提供咨询意见。本所的过往佳绩包括就备受瞩目的私募股权交易，里程碑式的首次公开发行，以及上市公司和非上市公司的并购及合资企业提供咨询意见。我们的团队具备向已经或正在各大主要证券交易所（包括纽约证券交易所、纳斯达克、伦敦证券交易所、另类投资市场、港交所、上海证券交易所和卢森堡证券交易所）上市的实体提供咨询意见的专业知识。我们的上海团队通过塞浦路斯瑞拓律师事务所驻上海代表处为客户提供一系列离岸法律服务和企业服务，并荣获诸多奖项。