衡力斯案例 | 助力信达成功发行合计10亿美元有担保中期票据

衡力斯担任China Cinda (2020) I Management Limited （“信达管理”）的英属维尔京群岛法律顾问，协助其依据信达管理50亿美元有担保中期票据计划（“票据计划”）成功发行票息率为5.375%的3年期5亿美元有担保票据（于2027年到期，“2027年票据”）和票息率为5.50%的6年期5亿美元有担保票据（于2030年到期，“2030年票据”）。

信达管理系一家成立于英属维尔京群岛的商业公司，是中国信达（香港）控股有限公司（“信达香港”）直接全资持有的特殊目的公司。该票据计划已向香港联合交易所有限公司（“联交所”）申请发行，并获准以仅向专业投资者发行债券的方式进行交易。票据的上市和交易许可于 2024 年 7 月24 日生效。在该票据计划下，票据由信达管理发行，信达香港为该计划提供无条件且不可撤销的担保。

信达香港是中国信达资产管理股份有限公司（“中国信达”）在香港注册的全资子公司，亦是中国信达的主要境外融资及运营平台。该票据计划所得款项将用于营运资金、投资、现有债务的再融资和/或其他一般企业用途。

该票据计划委托建设银行（亚洲）担任托管行，交通银行（香港）、中银国际、交银国际、Merrill Lynch (Asia Pacific) Limited、中信银行国际、建行（亚洲）、中金公司香港证券、中信建投国际、信达国际、海通国际证券、汇丰银行、兴业银行、渣打银行、农银国际、农业银行香港分行、法国巴黎银行、建银国际、光大银行香港分行、中国银河国际证券（香港）、兴证国际证券、民生银行香港分行、浙商银行香港分行、里昂证券、德意志银行香港分行、安信国际证券（香港）、高盛（亚洲）、华夏银行香港分行、工银国际证券、瑞穗证券亚洲、南洋商业银行、浦发银行香港分行、瑞士银行香港分行担任联席安排行。

衡力斯上海办公室公司业务团队合伙人许文洁（Jessie Xu）为客户提供该项目的法律咨询服务。

许律师评论道：“很高兴与信达团队再次合作，希望此次的计划能助力信达收获更多融资从而实现更稳健和长远的发展。也期待在不久的将来能与信达团队有机会达成更多的交流与合作。”

衡力斯的银行与金融业务团队在与债务融资相关的离岸信贷和证券法律问题方面拥有数十年的经验，包括贷款融资、债务发行、租赁融资、符合伊斯兰教法的融资、不良债务以及证券和衍生品的执行。该团队对其客户运营的商业环境有深入的了解，有助于与全球主要市场的行业参与者和服务提供商建立强大的网络。