衡力斯案例 | 助力松鼠跃动和GIBO进行合并交易及纳斯达克上市

衡力斯代表深圳松鼠跃动传媒集团Shenzhen Squirrel Enlivened Media Group Co. Ltd（简称“松鼠跃动”）就其与纳斯达克上市的特殊目的收购公司Horizon Space Acquisition I Corp.(Nasdaq: HSPO) 进行合并交易提供开曼法律服务。松鼠跃动与HSPO的董事会均已批准此次业务合并，且于2024年9月16日签署了业务合并协议。在双方完成业务合并后，经监管机构和股东批准并根据惯例满足其他条件后，松鼠跃动将于纳斯达克上市。同时，衡力斯协助松鼠跃动向中国证监会递交了所需备案。

松鼠跃动是一家总部位于深圳的新型品牌战略营销服务机构，专注于提供精细化营销增值服务，是集品牌战略规划、品牌定位策划、超级单品策划、视觉创意设计、视频营销、品牌顾问咨询为一体的复合型营销服务机构。致力于为客户提供专业、全面、增值的全方位品牌升级服务。

此前不久，衡力斯亦作为Global IBO Group Ltd.（简称“GIBO”）的开曼群岛法律顾问，就其与特殊目的收购公司Bukit Jalil Global Acquisition 1 Ltd.（简称“BUJA”）达成最终的业务合并协议提供法律服务。经GIBO与BUJA董事会的批准，双方于2024年8月9日签署了业务合并协议。该业务合并对GIBO的估值达83亿美元，合并后的新公司预计将于纳斯达克上市。

GIBO是一家总部位于香港，亚洲领先的人工智能动画流媒体公司，最早由AI、动漫和漫画爱好者创立，旨在彻底改变漫画和小说的体验。该公司专注于为动漫产业开发语音识别、合成、字幕自动化、配音等人工智能技术。该平台拥有约6000万用户和2万名内容创作者，使GIBO成为亚洲语音动画和语音漫画行业的市场领导者。借助其人工智能驱动的解决方案将创作灵感和想象力最大化，并通过跨文化的平台向世界分享精彩的创造力故事。

以上两个项目均由衡力斯上海办公室公司业务团队合伙人黄晓娴（Calamus Huang）领导并由资深顾问张丽（Lily Zhang）提供协助。黄律师评论道：“我们非常高兴协助GIBO和松鼠跃动分别达成上市过程中的重要里程碑。可以看到，De-SPAC依然为不少亚洲客户赴美上市的最优选项。我们深感荣幸能够为各个地区各个行业的客户包括新兴行业客户提供优质和专业的法律服务。”

今年以来，黄律师团队完成的De-SPAC项目包括代表SPAC公司Lakeshore Acquisition II Corp. 进行合并交易，代表TOYO Co. Ltd完成和Blue Word Acquisition Corporation 的合并并在纳斯达克成功上市。

衡力斯公司团队就涉及英属维尔京群岛、开曼群岛、卢森堡和塞浦路斯公司工具的复杂跨境交易提供咨询意见。本所的过往佳绩包括就备受瞩目的私募股权交易，里程碑式的首次公开发行，以及上市公司和非上市公司的并购及合资企业提供咨询意见。我们的团队具备向已经或正在各大主要证券交易所（包括纽约证券交易所、纳斯达克、伦敦证券交易所、另类投资市场、港交所、上海证券交易所和卢森堡证券交易所）上市的实体提供咨询意见的专业知识。我们的上海团队通过塞浦路斯瑞拓律师事务所驻上海代表处为客户提供一系列离岸法律服务和企业服务，并荣获诸多奖项。