衡力斯案例 | 海伦司成功于新加坡交易所二次上市

衡力斯担任香港上市公司海伦司国际控股有限公司在开曼群岛及英属维尔京群岛的法律顾问，协助其成功在新加坡证券交易所主板上市。海伦司的股票于2024年7月19日在新加坡交易所开始交易。

该交易是今年首个在新交所主板上市的开曼群岛公司，总市值为31.89亿港元（约4.09亿美元）。

海伦司已早于2021年9月10日在香港联交所主板上市。

海伦斯是中国酒吧行业的市场领导者，拥有全国最大的酒吧连锁网络。它的愿景是全球化的拓展并专注于创造家庭和工作之外的社交空间。凭借超过15年的经验，海伦司品牌已培养了数以千万计的庞大粉丝群。其门店网络遍布海内外200多个城市，为消费者提供充满活力的聚会空间，将独特的体验与活泼的氛围融为一体。

本项目由衡力斯香港办公室公司业务团队合伙人区伟伦（Alan Au）领导，并在高级律师刘茵（Annie Liu）和律师助理Matt Ip 的协助下完成。中国银河国际证券新加坡私人有限公司（CGS International Securities Singapore Pte. Ltd.）担任发行管理人，中国国际金融公司香港证券有限公司（China International Capital Corporation Hong Kong Securities Limited）根据香港联交所上市规则担任财务顾问。新加坡德尊律师事务所（Drew & Napier LLC）担任新加坡法律顾问，竞天公诚律师事务所（JINGTIAN & GONGCHENG）担任其中国及香港法律顾问，Verybest Law Offices任日本法律顾问，美国元臣国际律师事务所（Mosaic Paradigm Law Group）出任其美国法律顾问。Dentons Rodyk & Davidson LLP和通商律师事务所（Commerce & Finance Law Offices）分别担任发行管理人的新加坡法律顾问和中国法律顾问。

区律师评论道：“很高兴也很荣幸能够支持我们的客户海伦司在新加坡交易所成功地二次上市。此次交易充分展示了我们团队在应对跨境上市复杂性方面的专业技能，以及为客户带来积极成果的能力。我们期待在未来帮助更多的客户实现他们的上市目标。”

衡力斯公司业务团队拥有领先的股权资本市场 (ECM) 业务，在为离岸公司集资的各个方面都拥有丰富的经验，包括首次公开发行和二次发行、供股、股票关联证券（包括可转换和可交换债券）、特殊目的收购公司 (SPAC) 和企业合并，以及私募、私有化、收购和分拆。本所股权资本市场业务的专长在于向已经或正在各大证券交易所（包括纽约证券交易所、纳斯达克、伦敦证券交易所、另类投资市场 (AIM)、香港证券交易所、上海证券交易所和卢森堡证券交易所）上市的实体提供咨询服务。